Não é segredo que os operadores de cabo enfrentam uma ameaça competitiva crescente por parte dos ISPs de fibra e dos fornecedores fixos sem fios em mercados que anteriormente enfrentavam apenas a concorrência do DSL. É claro que essas operadoras de cabo têm muitas opções para expandir suas plantas HFC existentes para aumentar a largura de banda e permanecer à frente dos concorrentes do ponto de vista da velocidade do outdoor e da confiabilidade da rede.
Também não é segredo que as operadoras de cabo estão construindo redes greenfield usando fibra e plataformas OLT remotas em projetos de ponta, o que lhes permite abordar novas áreas de serviço a partir de locais de nós novos ou existentes. A Charter Communications é um excelente exemplo de operadora que usa OLTs remotos para expandir sua pegada de fibra e apoiar a entrega de fibra em mercados rurais e mal atendidos. Essas e outras implantações globais levaram a um crescimento constante no mercado de plataformas OLT remotas, com receitas globais esperadas para crescer de US$ 112 milhões em 2023 para US$ 164 milhões em 2024. Além disso, as operadoras de cabo na América do Norte estão implantando plataformas OLT mais tradicionais em seus sites de headend ou hub para fornecer EPON de 10 Gbps usando DPoE (DOCSIS Provisioning over EPON) ou XGS-PON. Estimamos que as operadoras de cabo norte-americanas compraram aproximadamente 30-35K portas OLT por ano para dar suporte às suas próprias construções de FTTH. Esses números são relativamente pequenos em comparação com implantações por empresas de telecomunicações, concessionárias e municípios. No entanto, estão a crescer à medida que os operadores de cabo equilibram as estratégias existentes de atualização de HFC com a expansão fora do mercado utilizando fibra.
O Grupo Dell'Oro afirma: Em suas conversas crescentes com grandes e pequenos operadores de cabo na América do Norte, eles veem ameaças competitivas atuais e potenciais de fornecedores de fibra que aproveitam subsídios federais e estaduais para construir suas próprias redes HFC e de fibra, o que apenas acelerará . Nestes mercados outrora dominantes, os operadores de cabo enfrentam agora uma concorrência crescente de vários fornecedores de fibra que oferecem velocidades e níveis de serviço semelhantes utilizando GPON ou XGS-PON.
Cada vez mais operadores de cabo planeiam atualizar ou estão em processo de atualização da parte de fibra das suas redes para 25GS-PON, para que possam oferecer um verdadeiro serviço de 10 Gbps às suas empresas e, eventualmente, aos clientes residenciais. Em essência, a sua estratégia é usar o 25GS-PON como um elemento dissuasor para evitar que outros participantes no mercado invadam as suas áreas de serviço. A ideia é que, com a capacidade de oferecer serviços simétricos de 10 Gbps em toda a sua cobertura de fibra, os concorrentes não terão tanto incentivo para construir demais porque estarão em desvantagem de velocidade, não apenas inicialmente, mas potencialmente por muitos anos. Se a oportunidade de adquirir assinantes for limitada, prolongando assim o tempo até à obtenção de receitas, então os operadores não terão tanto incentivo económico para construir em excesso.
Uma empresa do setor anunciou recentemente que 200000 residências novas e existentes serão instaladas com XGS-PON e 25GS-PON. A Dell'Oro espera anúncios semelhantes de outras operadoras de cabo na América do Norte este ano, à medida que buscam equilibrar os projetos de expansão de fibra com a atualização de sua área de cobertura DOCSIS existente.
Em muitos mercados, os operadores de cabo têm sido os fornecedores de vídeo dominantes, quer através de redes QAM tradicionais, quer através de vídeo IP. Ter uma franquia de vídeo há décadas muitas vezes desencoraja novos participantes no mercado. No entanto, esta vantagem diminuiu ao longo do tempo, à medida que os assinantes mudaram para serviços de streaming ou reduziram os gastos através da compra de pacotes menores de canais locais. Sendo a banda larga agora o principal serviço para todos os operadores de cabo, a protecção do seu mercado através da implementação de 25GS-PON, juntamente com os níveis de serviço mais flexíveis que oferecem aos clientes, pode proporcionar vantagens de mercado semelhantes às que desfrutaram no passado com transmissão de vídeo.
A vantagem de mercado também se estende aos clientes empresariais. Historicamente, as operadoras de cabo só podiam oferecer serviços DOCSIS de nível empresarial a esses clientes e adicionar taxas para SLAs mais elevados, endereços IP estáticos e outros recursos. Ao longo da última década, os operadores de cabo fizeram um excelente trabalho ao roubar clientes de pequenas e médias empresas às empresas de telecomunicações, que tinham planos de preços mais inflexíveis ou dependiam de linhas T1 ou DSL de nível empresarial. Mas, mais recentemente, as empresas de telecomunicações e outros ISPs de fibra têm feito um esforço para reconquistar estes clientes empresariais, divulgando a maior fiabilidade e as vantagens tecnológicas da fibra. Como resultado, a implantação de fibra e 25GS-PON dá às operadoras de cabo uma clara vantagem porque podem oferecer serviços simétricos de 10 Gbps a clientes de classe empresarial.
